技術(shù)變革、產(chǎn)品更新、產(chǎn)業(yè)更替......上半年，汽車行業(yè)按下快進(jìn)鍵，汽車消費(fèi)在國(guó)補(bǔ)和地方補(bǔ)貼的雙重刺激下一路高歌猛進(jìn)，但行業(yè)內(nèi)、企業(yè)間卻在價(jià)格戰(zhàn)中經(jīng)歷著前所未有的深度調(diào)整，碰撞和思考也隨之而來。
以下是2025年上半年車圈大事件盤點(diǎn)，本文將從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、行業(yè)痛點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)整合與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)趨勢(shì)等方面展開梳理，一起來看一看這半年的風(fēng)云變幻。
01
新能源車滲透率破紀(jì)錄
自主品牌持續(xù)領(lǐng)跑
根據(jù)“乘聯(lián)分會(huì)”數(shù)據(jù)，5月新能源零售市場(chǎng)滲透率達(dá)到52.9%，較去年同期提升6.2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高；其中，自主品牌新能源滲透率高達(dá)74.6%，遠(yuǎn)超合資品牌的6.4%，自主品牌整體市占率更攀升至65.2%。在這一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)中，吉利銀河以行業(yè)矚目的速度成為最快突破百萬銷量的新能源汽車品牌，不僅實(shí)現(xiàn)量的飛躍，更以設(shè)計(jì)賦能完成質(zhì)的突破。
“推動(dòng)時(shí)代變革的設(shè)計(jì)，從來不止于造型”，正如吉利汽車集團(tuán)設(shè)計(jì)副總裁陳政所言，“這才是大設(shè)計(jì)的本質(zhì)。”吉利銀河的百萬銷量答卷，正是對(duì)這一理念的生動(dòng)詮釋：設(shè)計(jì)既是對(duì)商業(yè)模式的戰(zhàn)略重構(gòu)，也是造型與技術(shù)的融合創(chuàng)新，更是用戶體驗(yàn)的全面重塑。在吉利銀河的產(chǎn)品矩陣中，從光之漣漪的氣韻到科技外顯的智電設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)始終作為核心驅(qū)動(dòng)力，將品牌勢(shì)能轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)動(dòng)能。
市場(chǎng)數(shù)據(jù)印證了這一邏輯：5月自主品牌新能源銷量TOP3中，比亞迪（29萬輛）、吉利（13萬輛）、長(zhǎng)安（7.4萬輛）形成頭部陣營(yíng)。而吉利銀河憑借“設(shè)計(jì)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)，成為現(xiàn)象級(jí)爆款。
正如陳政強(qiáng)調(diào)：“好設(shè)計(jì)，銷量說了算。”在百萬銀河時(shí)代的加速到來中，設(shè)計(jì)已超越美學(xué)范疇，升維為中國(guó)車企破局的戰(zhàn)略支點(diǎn)，這或許正是中國(guó)新能源汽車從規(guī)模領(lǐng)先邁向價(jià)值引領(lǐng)的關(guān)鍵密碼。
02
價(jià)格戰(zhàn)的背后是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩
中國(guó)設(shè)計(jì)或帶來破局新方向
新能源車滲透率的快速提升，進(jìn)一步凸顯了汽車行業(yè)產(chǎn)能的“冰火兩重天”——燃油車產(chǎn)能極度過剩，而小米等頭部新能源車企卻面臨產(chǎn)能不足的挑戰(zhàn)。
今年3月，工信部原副部長(zhǎng)蘇波在百人會(huì)上公開指出：“目前中國(guó)燃油車產(chǎn)能至少有3000多萬輛，而近年來新建的新能源汽車產(chǎn)能已達(dá)到2000多萬輛，其中大部分為新擴(kuò)產(chǎn)能，即便通過油電轉(zhuǎn)換，也僅僅消化了兩三百萬輛燃油車產(chǎn)能，整體過剩壓力仍在不斷加劇。”
6月，吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福又在2025中國(guó)汽車重慶論壇上再次提出行業(yè)產(chǎn)能過剩問題。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的官方數(shù)據(jù)顯示，2024年全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為75%，而汽車主機(jī)廠的產(chǎn)能利用率卻僅為50%。另據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，2023年、2024年中國(guó)乘用車產(chǎn)能利用率分別為48.2%、56%，遠(yuǎn)低于國(guó)際健康線70%的標(biāo)準(zhǔn)。
在價(jià)格戰(zhàn)、內(nèi)卷加劇、增量不增利的行業(yè)困局中，如何突破低質(zhì)低價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，成為車企生存的關(guān)鍵。吉利設(shè)計(jì)或許提供了一種新的方向：通過植根中國(guó)文化基因，整合全球資源，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)原創(chuàng)設(shè)計(jì)。吉利始終以設(shè)計(jì)作為發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，力圖將東方思考轉(zhuǎn)發(fā)為全球共鳴的表達(dá)形式，在一片紅海中開辟高價(jià)值賽道。
產(chǎn)能過剩時(shí)代，創(chuàng)新才能創(chuàng)造需求，品牌溢價(jià)與用戶忠誠(chéng)度均依靠突破性的產(chǎn)品體驗(yàn)。未來，能否以設(shè)計(jì)重構(gòu)商業(yè)模式、提升品牌勢(shì)能，或?qū)⒊蔀檐嚻竽芊翊┰街芷诘闹匾炙畮X。
03
車企迎來整合潮
資源聚焦成戰(zhàn)略重點(diǎn)
產(chǎn)能過剩、價(jià)格戰(zhàn)、內(nèi)卷都是市場(chǎng)集中度加速提升的體現(xiàn)。從去年年底的極越爆雷，到今年5月哪吒申請(qǐng)破產(chǎn)，新能源淘汰賽的殘酷性愈發(fā)凸顯。面對(duì)行業(yè)洗牌，合作、整合與重組在各大車企間連番上演，上汽、廣汽、吉利、東風(fēng)等頭部車企相繼推出整合計(jì)劃，以謀求資源聚焦；新勢(shì)力品牌則在分化中向內(nèi)求生。
先是今年1月，上汽乘用車開啟全員競(jìng)聘上崗，對(duì)大乘用車板塊進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整；廣汽集團(tuán)的自主品牌一體化戰(zhàn)略也迎來新進(jìn)展，廣汽對(duì)旗下自主品牌營(yíng)銷體系進(jìn)行重大調(diào)整，傳祺、埃安的營(yíng)銷領(lǐng)域被整合。
2月，長(zhǎng)安與東風(fēng)兩大汽車集團(tuán)傳出重組合并消息，但因談判磋商受阻，重組計(jì)劃在6月初宣告中止。隨后，長(zhǎng)安汽車從中國(guó)兵裝集團(tuán)分立，成為獨(dú)立央企，未來或?qū)で蟾`活的戰(zhàn)略合作。
吉利汽車則自去年九月發(fā)布《臺(tái)州宣言》后，內(nèi)部整合戰(zhàn)略推進(jìn)迅猛，幾何、翼真和雷達(dá)等子品牌并入吉利銀河，極氪和領(lǐng)克合并為極氪科技集團(tuán)。5月7日，在極氪上市一年后，吉利汽車又宣布計(jì)劃收購(gòu)極氪。按此計(jì)劃，極氪將與吉利汽車實(shí)現(xiàn)完全合并，退市實(shí)現(xiàn)私有化。之后，極氪、領(lǐng)克、吉利銀河、中國(guó)星四大品牌將同處在一個(gè)公司架構(gòu)之下，協(xié)同資源，重塑吉利價(jià)值體系。
國(guó)企、自主品牌的改革如火如荼，造車新勢(shì)力也在日益白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中做內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整。5月9日，蔚來啟動(dòng)三品牌深度整合，樂道產(chǎn)品研發(fā)、銷售體系并入蔚來主品牌集群，螢火蟲品牌研發(fā)職能收歸總部，以精簡(jiǎn)職能，降低運(yùn)營(yíng)成本。理想則在6月27日宣布多項(xiàng)組織人事調(diào)整，整合成立智能汽車群組，由總裁馬東輝負(fù)責(zé)，李想則將更多精力轉(zhuǎn)向AI戰(zhàn)略，優(yōu)化資源分配以應(yīng)對(duì)純電轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。
從傳統(tǒng)造車廠到新勢(shì)力的整合調(diào)整浪潮，無不在說明，行業(yè)之戰(zhàn)已經(jīng)到了關(guān)鍵階段，過去溫和的、小而散的多品牌策略只造成有限資源的稀釋和浪費(fèi)，唯有更清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)、更集中的資源才有可能在這場(chǎng)淘汰賽中勝出。
04
汽車行業(yè)的“恒大時(shí)刻”
論及上半年最出圈的行業(yè)事件，還得是長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍在公開訪談中提出“車圈恒大”概念，直指當(dāng)前汽車行業(yè)面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。而無論是“零公里二手車”，還是“車圈恒大”，都是持續(xù)兩年的價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩和供應(yīng)鏈矛盾下的產(chǎn)物。
持續(xù)降價(jià)促銷令行業(yè)整體利潤(rùn)率持續(xù)下滑。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)汽車行業(yè)利潤(rùn)率為3.9%，低于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率5.6%的平均水平。這直接導(dǎo)致上游供應(yīng)鏈承壓，多家零部件企業(yè)呼吁車企“留出利潤(rùn)空間”，部分供應(yīng)商因賬期過長(zhǎng)陷入資金困境。
供應(yīng)商賬期問題的凸顯在6月初《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》的實(shí)施下似乎看到一絲緩解希望。國(guó)內(nèi)主流車企紛紛承諾縮短供應(yīng)商賬期至60天，以緩解供應(yīng)鏈壓力。但業(yè)內(nèi)認(rèn)為，縮短賬期僅僅只是一個(gè)開始，要踩下價(jià)格戰(zhàn)的剎車，還得靠深層次的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。
05
一場(chǎng)平權(quán)浪潮
隨著技術(shù)進(jìn)步與規(guī)模擴(kuò)大帶來的硬件制造成本下降，智能駕駛在持續(xù)推進(jìn)降本，智駕等平權(quán)浪潮成為上半年的行業(yè)主旋律。
繼2024年年初的“油電平權(quán)”之后，今年2月，比亞迪再次提出“智駕平權(quán)”，推出天神之眼智能駕駛技術(shù)，將NOA（自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛）技術(shù)下沉至10萬元級(jí)別車型，讓更多消費(fèi)者享受到智能駕駛技術(shù)。
3月3日，吉利汽車緊隨其后發(fā)布千里浩瀚智駕系統(tǒng)。借助吉利汽車在算力、算法和數(shù)據(jù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，千里浩瀚具備H1、H3、H5、H7、H9五檔智駕方案，覆蓋全新銀河E8和星耀8全系車型，進(jìn)一步推動(dòng)智駕平權(quán)。下半年，吉利銀河品牌的全新及改款產(chǎn)品，都將全系搭載不同層級(jí)的“千里浩瀚”智駕方案，加速智駕普及。
此外，吉利還提出審美平權(quán)、豪華平權(quán)、安全平權(quán)，用家族化設(shè)計(jì)語言提升品牌辨識(shí)度，避免陷入低價(jià)內(nèi)卷，又在11.58萬元車型上搭載按摩座椅、8155芯片座艙，以高性價(jià)比挑戰(zhàn)比亞迪智駕優(yōu)勢(shì)。
這場(chǎng)由比亞迪、吉利兩大行業(yè)巨頭掀起的平權(quán)浪潮，不僅將更多技術(shù)惠及普通消費(fèi)者，更為自主品牌的發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
06
汽車電池安全升級(jí)
高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)引領(lǐng)行業(yè)安全新標(biāo)桿
今年4月公信部發(fā)布《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》（GB38031-2025），堪稱史上最嚴(yán)電池安全令。新國(guó)標(biāo)在原有基礎(chǔ)上大幅提升安全門檻，其中最引人注目的變化是對(duì)熱失控的“零容忍”要求，這倒逼車企與電池企業(yè)優(yōu)化電池穩(wěn)定性，做到“不起火、不爆炸”。
電池安全一直是動(dòng)力電池企業(yè)乃至整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心要素之一。新規(guī)的出臺(tái)有望直接推動(dòng)行業(yè)技術(shù)洗牌，促進(jìn)落后產(chǎn)能淘汰、新車優(yōu)勝劣汰，同時(shí)加速固態(tài)電池、NP（無熱擴(kuò)散）等先進(jìn)技術(shù)的落地應(yīng)用。
吉利汽車對(duì)安全的思考與行動(dòng)尤其值得一提。吉利始終堅(jiān)持“安全是設(shè)計(jì)出來的”理念，將安全視為產(chǎn)品設(shè)計(jì)的核心要素而非事后配置的堆砌。以銀河M9為例，其機(jī)蓋第一碰撞點(diǎn)采用47度設(shè)計(jì)，比行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的45度高出2度，通過精密計(jì)算碰撞力學(xué)，優(yōu)化了機(jī)蓋弧度與緩沖結(jié)構(gòu)，使?jié)⒖s空間達(dá)到240毫米，提供了行業(yè)基準(zhǔn)2倍以上的“安全冗余”。
隨著新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，吉利還將繼續(xù)以超前的安全設(shè)計(jì)理念引領(lǐng)行業(yè)，推動(dòng)電動(dòng)汽車安全性能的持續(xù)提升。我們相信，汽車行業(yè)需要更多吉利汽車這樣的企業(yè)，將安全貫徹到底，為消費(fèi)者提供更安全、更智能、更普惠的產(chǎn)品與服務(wù)。
07
汽車原創(chuàng)設(shè)計(jì)爭(zhēng)議
從“模仿”到“引領(lǐng)”
從“保時(shí)米”到“法拉米”，小米SU7和YU7兩款車型都因撞臉豪車而受到質(zhì)疑。然而顏值即正義，設(shè)計(jì)爭(zhēng)議并未影響兩款車型的市場(chǎng)反響，反而側(cè)面印證了汽車設(shè)計(jì)在品牌塑造中的關(guān)鍵作用，它不僅是產(chǎn)品的外在表達(dá)，更是品牌文化的重要載體。
在汽車設(shè)計(jì)領(lǐng)域，中國(guó)品牌正經(jīng)歷著從借鑒到原創(chuàng)的蛻變。以吉利汽車為代表的中國(guó)車企，正在構(gòu)建具有東方美學(xué)特色的設(shè)計(jì)語言體系。吉利設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)從西湖山水、傳統(tǒng)建筑等中華文化瑰寶中汲取靈感，打造出銀河M9的“三進(jìn)大宅”空間哲學(xué)、A7的“銀河漣漪”前大燈、“旭日東升”貫穿式尾燈、“山水合院”環(huán)抱座艙等標(biāo)志性設(shè)計(jì)元素。這些融合傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代審美的設(shè)計(jì)不僅斬獲MUSE國(guó)際設(shè)計(jì)獎(jiǎng)·鉑金大獎(jiǎng)等國(guó)際榮譽(yù)，更形成了堪比寶馬"雙腎"格柵的中國(guó)設(shè)計(jì)符號(hào)。
中國(guó)汽車設(shè)計(jì)的崛起之路，展現(xiàn)的是文化自信的覺醒。吉利汽車的“西湖美學(xué)”設(shè)計(jì)語言、榮威的“律動(dòng)設(shè)計(jì)”理念，都在嘗試用現(xiàn)代設(shè)計(jì)語言詮釋東方美學(xué)。這種文化自覺不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品上，更延伸到人才培養(yǎng)領(lǐng)域，吉利通過舉辦創(chuàng)新設(shè)計(jì)營(yíng)等活動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合，為中國(guó)汽車設(shè)計(jì)儲(chǔ)備新生力量。當(dāng)設(shè)計(jì)從單純的造型表達(dá)升華為文化傳承的載體，中國(guó)汽車品牌才能真正實(shí)現(xiàn)從制造到創(chuàng)造的跨越。
08監(jiān)管進(jìn)行時(shí)
探索自動(dòng)駕駛的權(quán)責(zé)邊界
3月29日，一輛小米SU7在高速路段發(fā)生車禍，3名乘客不幸遇難。事故發(fā)生時(shí)，車輛處NOA智能輔助駕駛狀態(tài)，這讓公眾對(duì)小米智能駕駛輔助系統(tǒng)、車輛安全設(shè)計(jì)提出質(zhì)疑，對(duì)事故的責(zé)任認(rèn)定引發(fā)了廣泛討論。
此次事件也再次將自動(dòng)駕駛技術(shù)推上風(fēng)口浪尖。同時(shí)伴隨著各大車企以智能駕駛為核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，關(guān)于智能駕駛、自動(dòng)駕駛的營(yíng)銷命名也再次成為討論和監(jiān)管的焦點(diǎn)。
4月中旬，工信部圍繞2月市場(chǎng)監(jiān)管總局出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級(jí)管理的通知》召開會(huì)議，強(qiáng)調(diào)汽車生產(chǎn)企業(yè)要充分開展組合駕駛輔助測(cè)試驗(yàn)證，明確系統(tǒng)功能邊界和安全響應(yīng)措施，不得進(jìn)行夸大和虛假宣傳。這次會(huì)議進(jìn)一步規(guī)范了輔助駕駛宣傳，要求禁用“自動(dòng)駕駛”、“智駕”等模糊性、誤導(dǎo)性表述。
工信部的一盆冷水給火熱的“智駕元年”降了降溫。5月，汽車圈掀起智駕“術(shù)語變革”，小米、華為、理想、蔚來、小鵬等企業(yè)紛紛將將“智駕”或“智能駕駛”的宣傳用語，改為“輔助駕駛”或“組合輔助駕駛”。智能駕駛技術(shù)開始在宣傳上回歸理性。
寫在最后
毫無疑問，上半年汽車事件的演進(jìn)僅僅只是開始，中國(guó)汽車業(yè)業(yè)正經(jīng)歷著痛苦的蛻變。設(shè)計(jì)理念、AI、電池與輔助駕駛技術(shù)令全球矚目，而在新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)的加速洗牌與新進(jìn)入者的實(shí)力也令許多車企如履薄冰。這艘產(chǎn)業(yè)巨輪會(huì)帶我們駛向更好的彼岸嗎？誰能一直站立在這艘巨輪之上？每個(gè)人都在等待潮水退去時(shí)的答案。
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